宣於承旨，先往遼東巨鎮慕容氏，慕容廆從之。
宣於辭謝而出，轉至代郡，去見拓跋猗盧。
按《傳》：拓跋氏其先出自黃帝。
後生昌意，意少子受封於拓跋川，因以為氏。
至三國時有拓跋穆，多智略，冒特尊之為右賢王。
冒特附袁尚，欲合拓跋共拒曹操，拓跋不從。
張遼斬冒特，以其餘眾賜穆，令守其地。
至是強盛，有功於晉。
晉武帝乃授拓跋穆為平城守備。
平城，今之大同府。
幽州總管王浚見天下將亂，以長女嫁其子猗盧，結以為援，思霸此地。
凡浚事征伐，必資穆與段氏為之羽翼。
劉琨檄穆定冀州之亂，大捷，琨表穆為平城太守，鎮代。
穆卒，猗盧襲其職。
招納賢士，任用英材，中國避亂者多歸之。
猗盧撫馭有方，賦役有節，民物豐阜，有雄兵二十餘萬。
迨茲晉朝欲破北漢，下詔令其扼漢之後。
正欲遣使往遼中，約會共起，忽報漢劉淵遣諸葛宣於來此求見。
猗盧延入禮畢，宣於呈上贄物，曰：“奉漢主命，聊獻菲儀，伏乞俯納。
”猗盧曰：“聞公乃漢之相臣，遠臨敝邑，有何見諭而賜厚惠也?”宣於曰：“我主聞晉朝調遣足下人馬，欲征敝地，故遣仆叩台拜言。
以為晉室不道，骨肉自殘，五倫變亂，三綱殄墜，忠良被戮，奸佞秉權。
漢之所以起兵者，為眾羌胡之居於內地者，非獨為己已也。
”猗盧曰：“何為為眾?”宣於曰：“王浚、劉琨皆上書晉朝，言夷狄獷猛，性同禽獸，不可使之居於內地。
如盧龍、上黨、平陽、遼、代、秦、並、定襄、雁門，悉為夷狄之居。
一旦乘釁竊發，必為朝廷之禍，宜敕各鎮精兵，逐出塞外。
如有不從者，剿而滅之。
故我主太子劉聰，在洛陽竊知其謀，逃回左國。
奮起定襄，屢破晉兵，以王浚未暇加兵於足下，劉琨未暇加兵於慕容也。
非為眾而何!且王浚每怪劉琨借地與君，思欲復之，未獲其便耳。
今你出兵，正墮其計。
若足下蚤起，而暮即變生矣。