夏目貴志是從灌木里爬出來的，看起來有些狼狽，熱心腸的偵探社眾人詢問他是否需要幫助，他朝著森林裡看了一眼，隨即撇開溫柔的眼睛選擇拒絕，隨後他告知大家他是來找貓咪老師的。
森林裡有什麼動了一下，窸窸窣窣的，就像有什麼爬過、窺探的樣子，偵探社眾人就像沒看見那樣邀請夏目一起走。
細碎的聲音依舊不停，但沒有人表現出害怕的樣子，夏目張了張口，他看著這一群有女士甚至是女孩的隊伍，猶豫了片刻，在利弊權衡里沒有選擇說出真相而是選擇同行提供隱蔽的保護。於是，大家又繼續朝著夏日祭走去。
雖然是司法機關局的理事官，負責著對接除妖師的工作，但渡邊想了一圈，確定自己確實從沒有在除妖師名單里見過夏目貴志的名字，他想了想，問橘真夜：「周圍是有妖怪嗎？」
橘真夜朝著四周看了一眼，夜色漆黑，他其實什麼都看不見，但冥冥之中，風拂過，草葉壓低，由因帶來的果傳遞著，只要用心就能感受到——他點了點頭：「嗯，很多哦。」
走在前方的眾人一秒進入戰鬥狀態，泉鏡花手握匕首，與謝野舉著砍刀，安吾和渡邊推彈上膛，還有炸彈、機關槍等等……
四肢都虎化了的中島敦緊張兮兮：「世界上真的有妖怪嗎？」
國木田推著眼睛：「但是從來沒有見過。」
夏目貴志：「……」
不是，這都是什麼人啊？這些東西是哪裡來的？這些東西是可以存在的嗎？
難怪他們一點都不害怕森林裡的動靜啊！
抱著零食的亂步眯著眼睛：「妖怪什麼的一直都有吧，剛剛吃飯的餐廳里就有哦！」
太宰配合地點頭。
橘真夜說：「這裡是森林，森林裡有妖怪很正常的。剛剛傳來動靜的地方就是排著隊去夏日祭的妖怪。」
眾人更震驚了。
橘真夜又想了想，微弱的光輝從他腳下一閃而逝，緊接著，如同螢火一般的輝光從森林裡升騰起來，就像畫布被揭開，一個全新的世界出現在眾人面前。
如同百鬼夜行一樣的燈火帶一直延伸到森林的盡頭，各式各樣的妖怪被螢火般的光輝照亮，它們或喜悅或興奮地朝著前方走去，熱鬧的聲音傳遞到耳朵里，遠遠的還能聽到夏日祭里女巫跳舞的聲音。
「真的是妖怪啊！」
「原來森林裡有那麼多的妖怪。」
夏目眼睛都瞪大了。
遠處的妖怪也發現了他們，喧鬧一瞬間傳染開。就如同能夠聞到血液里的氣息那樣，所有妖怪的目光都停在橘真夜身上。