置上元、江宁二县。
上既定金陵，欲发兵取镇江。虑诸将不能禁戢士卒，为民患。明日，召诸将，数以尝纵士卒之过，欲寘之法，李善长恳救乃免。于是命徐达等将兵以往，戒之曰：“吾自起兵未尝妄杀。今汝等将兵往，当体吾心，戒戢士卒。城下之日，毋焚掠，毋杀戮。有犯令者，处以军法，纵之者，罚无赦。”诸将皆顿首曰：“谨受命。”
丙申，徐达、汤和、张德麟、廖永安等进兵攻镇江。丁酉，克之。苗军元帅完者图出走，守将叚武、平章定定战死。达等自仁和门入，号令严肃。城中晏然，民不知有兵。
己亥，以镇江为淮兴镇江翼元帅府，命徐达、汤和为统军元帅，改镇江路为江淮府。
置秦淮翼元帅府，以俞通海为元帅。
夏四月辛亥朔。
壬子，张士诚将赵打虎陷湖州。
乙丑，克金坛县。
五月庚辰朔，太平府当涂县民献瑞麦一茎二穗者，凡二本。
六月庚戌朔。
乙卯，元帅邓愈、邵成、总管汤昌率兵攻广德路，克之。改为广兴府，置广兴翼行军元帅府，以邓愈、邵成为元帅，汤昌为行军总管。
辛未，置行枢密院于太平，以总管花云为院判。
元帅汤和、总管吴德兴等帅广兴、淮兴二翼兵攻加山富庄寨，平之。
壬申，降人陈保二叛降于张士诚，诱执詹、李二将以去。保二，常州奔牛坝人。初，聚众以黄帕首，号“黄包头军”。汤和等兵下镇江，徇奔牛吕城，保二以众降。至是，复叛。
乙亥，遣儒士杨宪通好于张士诚。书略曰：“近闻足下兵由通州，遂有吴郡。昔隗嚣据天水以称雄，今足下据姑苏以自王。吾深为足下喜。吾与足下东西境也。睦邻守国，保境息民，古人所贵，吾甚慕焉。自今以后，通使往来，毋惑于交构之言，以生边衅。”士诚得书不悦，拘留宪不遣。
秋七月己卯朔，诸将奉上为吴国公。以元御史台为公府，置江南行中书省，上兼总省事，以李善长、宋思颜为参议，李梦庚、郭景祥为左右司郎中，侯原善、杨原杲、陶安、阮弘道为员外郎，孔克仁、陈养吾、王恺为都事，王璹为照磨，栾凤为管勾，夏煜、韩子鲁为博士。