元江浙同佥员成遣苗军元帅泰不花奉书来纳款。初，苗帅杨完者自广西举义兵，攻复陈友谅所据湖广诸郡，转至池饶。时张士诚据姑苏，元江浙行省丞相达识铁木儿虑为士诚所侵，乃召完者，以兵守杭，累授江浙左丞。完者恃功骄横，达识铁木儿苦其逼己，复阴约士诚以兵攻其营，完者仓卒不及备，遂自缢死，其众皆溃散。至是，其部将员成等欲为报仇，遣泰不花来请降，且言其所部元帅李福等三万余人在桐庐，皆愿效顺。上乃命朱文忠往抚之。
九月丁酉朔。
戊戌，升邓愈佥行枢密院事。
元江浙同佥员成率元帅李福、刘震、黄宝、蒋英，以兵三万人诣德兴翼降。亲军左副都指挥朱文忠遣元帅夏子实以步骑千人统其众于新城，送员成于建康。
冬十月丙寅朔。
辛未，枢密院判胡大海取兰溪县。先是，大海至婺之乡头，擒万户赵伯颜不花、云完都等，平其五垒。是日，进攻兰溪。敌兵千余出战，败之，克其城。获元廉访使赵秉仁等十四人，马牛羊万头，立闽越翼元帅府，分兵守其要害，遂进攻婺州。
甲戌，徐达、邵荣克宜兴。先是，达、荣攻宜兴，久不下。上遣使谓达等曰：“宜兴城小而坚，猝未易拔。闻其城西通太湖口，张士诚饷道所由出。若以兵断其饷道，彼军食内乏，城必破矣。”达等乃分兵绝太湖口，而并力急攻，城遂拔之。同知枢密院事廖永安复率舟师击士诚众于太湖，乘胜深入，遇吕珍，与战不利，遂为所获。
戊寅，改宜兴州为建宁州，置全吴翼，以元帅杨国兴等守之。寻复以为宜兴州。
壬午，雄峰翼总管胡天福、袁政、江大亨率兵攻开化，败其千户邵某，斩首五百级，生擒达鲁花赤脱脱铁木儿。
戊子，元帅罗友贤复取建德县。时陈友谅将赵普胜既陷池州，又攻建德县，陷之。友贤退军祁门，收集精锐，复出与战，败普胜于葛公岭，斩其万户汪彦章。普胜遁去，友贤复取建德。
十一月乙未朔。
辛丑，立管领民兵万户府。谕行中书省臣曰：“古者寓兵于农，有事则战，无事则耕，暇则讲武。今兵争之际，当因时制宜。所定郡县，民间岂无武勇之材？宜精加简拔，编辑为伍，立民兵万户府领之。俾农时则耕，闲则练习，有事则用之。事平，有功者一体升擢；无功，令还为民。如此，则民无坐食之弊，国无不练之兵。以战则胜，以守则固。庶几寓兵于农之意也。”
壬子，皇第三子生，孝慈皇后出也。
甲子，上以枢密院判胡大海兵攻婺州不克，乃自将亲军副都指挥使杨璟等师十万，往征之。
十二月乙丑朔，命籍户口。
庚午，遣主簿蔡元刚往东阳，招长枪元帅谢国玺，不从。其部将何同佥阴遣其属龚敬赍书，以所部兵来降。
庚辰，上自宣至徽，召故老耆儒，访以民事。有儒士唐仲实、姚琏者来见，上问之曰：“丧乱以来，民多失业，其心望治，甚于饥渴，吾深知之。”仲实对曰：“自大军克复，民获所归矣。”又问曰：“邓愈筑城，百姓怨乎？”仲实对曰：“颇怨。”上曰：“筑城以卫民，何怨之有？必愈所为迫促，以失人心。”即命罢之。又问：“尔能博通今古，必谙成败之迹。若汉高祖、光武、唐太宗、宋太祖、元世祖此数君者，平一天下，其道何如？”仲实对曰：“此数君者，皆以不嗜杀人，故能定天下于一。主公英明神武，无数君之长，驱除祸乱，未尝妄杀，出民膏火，措之于衽席之上。开创之功，超于前代。然以今日觐之，民虽得所归，而未遂生息。”上曰：“此言是也。我积少而费多，取给于民，甚非得已。然皆为军需，所用未尝以一毫奉己。民之劳苦恒思，所以休息之。曷尝忘也？”仲实等曰：“诚如是，民之生息可待矣。”上曰：“有不便者，盍尽言之？”仲实等皆拜谢，乃赐诸父老布帛，抚慰之而去。