方国珍遣郎中张本仁以温、台、庆元三郡来献，且以其次子关为质。上曰：“古者，虑人不从则为盟誓，盟誓变而为交质子。此衰世之事，岂可蹈之凡人之盟誓？交质者皆由未能相信故也。今既诚心来归，便当推诚相与。当如青天白日，何自怀疑而以质子为哉？”乃厚赐关而遣之。关后改名明完。
陈友谅将赵普胜寇宁国之太平县。总制胡惟贤命万户程允同义士汪炳叔率乡兵五千击败之，获其粮一万七千余石。普胜复寇陵阳、石埭等县，佥院张德胜与战于栅江口，复破走之。
夏四月癸亥朔。
癸酉，复池州。初，赵普胜既陷池州，遣别将守之。而自据枞阳水寨，数往来寇掠境上。元帅徐达患其侵轶，遣院判俞通海等往击败之，俘其将赵牛儿等。普胜弃舟陆走，又擒其部将洪钧等，并获艨艟数百艘，遂复池州。上时在浙东闻之，甚喜，遂升达为奉国上将军同知枢密院事，通海佥枢密院事。
戊寅，立枢密分院于宁越府，以常遇春为镇国上将军同佥枢密分院事，守之。
命帐前元帅陆仲亨攻衢州，不克而还。
佥院胡大海率元帅王玉等攻绍兴军，至蒋家渡遇张士诚兵，击败之，获战舰五十余艘。其众退至萧山东门，我师又破之，余众溃走。
张士诚复寇建德，驻兵大浪滩。亲军左副都指挥朱文忠遣兵由乌龙岭循胥口而上，击破之。
庚辰，陈保二寇宜兴。守将杨国兴败之，擒保二，槛送宁越，伏诛。
张士诚复遣兵争建德，据分水岭。亲军左副都指挥朱文忠遣元帅何世明击之，破其营，斩首五百级，余众悉溃。丁亥，张士诚兵寇常州。守将汤和击败之，擒卒千余人，获船四十余艘、马三千余疋。
己丑，张士诚将李伯昇寇婺源。守将孙茂先击败之。
五月壬辰朔，赐宁越节妇松氏米五石。
辛亥，上将还建康，遣都事王恺召胡大海于绍兴。大海既至，上谕之曰：“宁越为浙东重地，必得其人守之。吾将归建康，以尔为才，故特命尔守其衢，处绍兴，进取之。宜悉以付尔，宋伯颜不花在衢州，其人多智术；石抹宜孙守处州，善用士；绍兴为张士诚将吕珍所据，数郡与宁越密迩。尔宜与同佥常遇春同心协力，俟间取之。此三人皆勍敌，不可忽也。”仍命左右司员外郎侯原善、都事王恺、管勾栾凤综理钱粮军务事，