以石田三成、小西行长等人为首的前线将领们，一面向丰臣秀吉隐瞒事实真相，一面打着他的旗号派使者小西飞(小西行长家臣内藤如安)到北京去面见万历皇帝，当朱诩钧询问日本为何要入侵朝鲜时，内藤如安回答说，日方向朝鲜示好，希望两国开展文化和经济交流，而朝方口出恶言，羞辱使者，以致翻脸不和。
万历帝虽然不是明君，但智商还算正常，当场批驳了他一番，然后命译官与他议约，要求三事：一勒令倭众归国；二授封不必与贡；三令宣示毋犯朝鲜（注：见《明史 》列传第二百八篇 朝鲜传）。小西飞一一允从，而没有提及日方交给沈惟敬的七项讲和条件。
有关对答在万历邸钞《兵部尚书石星请视朝礼倭使》一文中是这样记载的：“该部译审倭使小西飞口词，金(讹字，应为釜)山倭众，尽数退归。若得准封(略)，不敢留住朝鲜，又不敢留对马岛，速回国。封之外，不得求贡市，任凭分付，并无他求。”
由于两国的隔阂及官僚作风，明朝廷根本就不会想到这场和谈完全是一场闹剧，沈惟敬以丰臣秀吉愿意称臣退兵以及请求封贡的调子告诉朝廷，而小西行长则以明朝遣使谢罪求和的调子向丰臣秀吉汇报。
双方最高统治者都认为和谈对自己有利，而实际上这只是胆大包天的“明使”沈惟敬与同样胆大无比的日将小西行长为了个人利益，在双方主和势力纵容下导演的一场骗局。
日方提出的七项条件，明朝兵部尚书石星是知道的，或许是出于党争的需要，或许是出于其他不可揣摩的原因，他并没有如实上报，只是给了沈惟敬大笔银子，让他用来贿赂日本，希望草草将此事了结。
这笔钱自然落入沈惟敬自己的腰包里，小西行长为了让沈惟敬出力游说议和，好让他对丰臣秀吉有个交代，也不断地给他送金送银，就这样沈惟敬两面受贿，又觉得没有隐瞒上司，至于石大人不向朝廷汇报那是他的事，仅有的一点胆怯心理，也被白花花的银子渐渐消磨掉了。
庞大的明朝和好战的日本，两国间一场严肃的外交谈判居然被这两人视作儿戏，玩弄在股掌之间，也许在今天看来难以置信，但这毕竟是历史上的真实一幕。
万历二十二年十二月，明廷开始撤兵，李如松的大军班师回国。留下副将刘綎率1万人分驻朝鲜各咽喉要地。随着和谈“进展顺利”，明军陆续撤离，到了次年春天，留在朝鲜的兵力已不足5000人。
在日军前线将领百般督促下，朝廷决定以临淮侯勋卫署都督佥事李宗城为正使，五军营右副将署都督佥事杨方亨为副使，沈惟敬为随从，前往日本行册封事。但以日军全部撤出朝鲜为册封条件。万历二十三年(公元1595年)九月，明使报告日军大部撤回国，只占据了沿海小部分地区，说明到受封之后才可以全部撤走。万历二十四年春，明廷思量再三，觉得条件可以接受，便打算让使者正式渡海去册封。